第二天，小鳄鱼的父亲来探望它的孩子。它在洞外等着，请胡狼把孩子们叫出来。胡狼把剩下的六条小鳄鱼一条一条地抱出去给老鳄鱼看。它把第六条小鳄鱼抱出去两次。老鳄鱼看见总数不错，心满意足地回家去了。
上第二课的时候，胡狼又对每一个孩子说道：
“C—H—I就是吃，
R—O—U就是肉；
你们说吃肉好不好，
我们鳄鱼小宝宝?”
它又采取了像上次同样的诡计，连头带尾地吞掉了一条小鳄鱼。
第三天，老鳄鱼又来探望它的孩子，胡狼把剩下的五条小鳄鱼一条一条地抱给它看。它把第五条小鳄鱼抱出去三次。老鳄鱼看见总数不错，心满意足地回家去了。
胡狼每天重复这套把戏，把七条小鳄鱼连头带尾都吞得精光。然后，它离开了老窝，搬到很远很远的地方去了。
过了一天，老鳄鱼又来探望它的孩子。它在洞外叫了半天，但没有人回答，洞里空空的。它知道情形不妙，一头冲进洞里察看，却只看见了儿子们的尸骨。它终于明白了发生了什么事，嚎啕大哭起来，发誓要报这个仇。它到处寻找胡狼，但哪儿也找不到。