周恩来根据与中共中央商定的意见提出：日前与顾祝同所谈只是交换意见，因顾祝同不能解决基本问题；改变制度名称是尊重蒋介石的意见，故仍须见蒋方能解决。而对改编问题，周恩来提出应编4个军12个师组成一路军，与中央军待遇相同。如目前缓改，每月接济至少百万，否则须送粮百万担并增加清涧、宜川、中宁、预旺4县驻防贷粮。第二天，双方再谈，周恩来根据中共中央10日关于致国民党三中全会电精神进一步作出明确表示，即在国民党同意释放过去被其逮捕的共产党人的情况下，共产党今后不再实行暴动政策及没收地主土地，并同意取消苏区政府，改为特区，红军改为国民革命军，其他边区过千人者集中陕甘，千人以下者改为团队。而中共政府及军队代表则参加国民大会、国防委员会或军委会。同时，周恩来再次提出增加金积、灵武为防地，并主张以中宁等地与陕南交换。